В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, был очарован скромной и добросердечной красавицей Аннушкой. Их чувства оказались взаимны, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив все блага, о которых прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его переписку, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для суда, но это письмо также было перехвачено. В результате невинную царицу с сыном, заточив в бочку, бросили в пучину океана, обрекая на гибель.